Documentation
Le Portail a été pensé pour être utilisable sans manuel — voici tout de même les étapes essentielles.
1. Activer le suivi d'un projet
Depuis votre tableau de bord, cochez la case "Activer" à côté du projet concerné. Un lien magique est alors généré automatiquement.
2. Envoyer le lien à votre client
Cliquez sur "Envoyer par e-mail" — le lien part directement à l'adresse e-mail associée au projet dans votre ERP.
3. Ajouter des fichiers et notes
Via "Gérer les fichiers", envoyez photos et documents, ajoutez une note et une catégorie à chacun.
4. Publier une mise à jour
Toujours depuis "Gérer les fichiers", rédigez un point d'avancement — votre client est notifié automatiquement.
5. Clôturer un chantier
Décochez simplement "Activer" une fois le chantier terminé — l'accès de votre client est immédiatement révoqué.
Une question non couverte ici ? Consultez la FAQ ou contactez-nous.
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