Démarrer avec le Portail

Créer votre premier chantier, inviter votre client et votre équipe : comptez vingt minutes, une seule fois.

1. Régler votre entreprise

Avant tout, ouvrez Réglages. Deux points comptent vraiment :

• Apparence : votre logo et vos couleurs, que verront vos clients.
• Messagerie : sans elle, vos clients ne reçoivent ni lien de suivi, ni notification, ni avenant. Un bandeau vous le rappelle tant que ce n'est pas fait.

2. Créer un chantier

1. Menu Chantiers, puis + Nouveau chantier.
2. Donnez-lui un nom parlant : le client le verra. Par exemple « Rénovation villa — Chemin des Vignes 12, Aigle ».
3. Ajoutez les étapes du chantier : démolition, gros œuvre, installations, finitions. Elles serviront à montrer l'avancement et, plus tard, à déclencher les paiements.

3. Ajouter votre équipe, vos clients et vos fournisseurs

• Équipe : vos employés se connectent au Portail et alimentent le chantier depuis le terrain. Nombre illimité.
• Clients : ajoutez le client, puis rattachez-le à son chantier avec le bouton « Modifier » du chantier.
• Fournisseurs : ils ne voient que les chantiers où vous les autorisez, et jamais les montants.

4. Envoyer le lien à votre client

Dans la liste des chantiers, cliquez Envoyer par e-mail. Le client reçoit un lien personnel : il n'a ni compte à créer, ni mot de passe à retenir. La colonne Vues vous dira s'il a consulté.